保护投资顾问的专业知识

在寻找职业责任保险时，问问你的同事他们的保险公司。Markel在满足客户需求方面已经建立了二十多年的声誉。

马克尔很荣幸与以下组织合作:

财务策划协会(FPA)

NAPFA

TD Ameritrade /沃特豪斯

富达投资集团

白金汉资产管理公司(BAM)

FI360

加勒特规划网络

国家合规服务(nc)

潘兴

股东服务小组

XY规划网络

马克尔的投资顾问产品哲学很简单。

保险是一种诚信合同。如果你是直接的，诚实的，并在你如何向我们展示你自己和你的实践…如果我们同意为你承保，那么我们就有责任保护你，就像我们的政策中规定的那样。

我们相信服务是我们业务的一个重要方面。如果你有问题，我们欠你一个答案…而且不是快速的…但要彻底。

我们会尽力在三周内处理您的初次申请和续期申请。

在您的保险经纪人提出投保要求后48小时内，我们将为您签发保单。

所有索赔都由投保人直接向Markel报告。我们使用独立的律师事务所，从我们办公室委派辩护律师。

我们向我们的投保人提供一份简报，重点介绍预防损失的建议。拨打电话可获得更多的损失预防建议+ 1.800.691.1515．

* Markel可以为任何有盈余线路许可证的经纪人写保险。

1986年，注册财务规划师协会(“ICFP”)通过消防员基金批准了一项E&O计划。1988年，消防员基金突然退出。Fireman's Fund是第三家在得到ICFP认可后退出这一业务的大型国家航空公司。

由于消防员基金的突然退出，ICFP成立了一家自保保险公司，希望避免之前三家承保人所发生的事情。因此，金融服务互助保险公司(FSM)在佛蒙特州成立，并于1989年开始为ICFP成员提供保险。1992年，Bayard“Bud”Bigelow先生在为Orion Corporation运行类似的E&O项目后成为FSM的总裁。

1995年，毕格罗先生和FSM董事会一致决定将该项目转移到一家大型国家航空公司，这是基于市场的客观需求、前景和投保人的选择。

从那时起，该计划继续不间断地为几个金融协会的成员以及无关联的财务规划师和其他金融专业人士提供服务。

2007年6月，剑桥联盟被专业保险计划的营销商和承销商Markel Corporation收购。作为Markel公司的一部分，投资顾问产品受益于强大的财务状况。点击在这里获取更多信息。有了如此高的评分，您可以相信我们的金融稳定，以及我们有能力履行对投保人的义务。马克尔以长期经营而自豪。

创始成员

贝亚德“巴德”毕格罗，III
他曾担任markl Cambridge Alliance的总裁兼首席执行官(从我们成立到2012年)。他现在担任名誉主席。巴德是几篇关于职业责任保险和损失预防的文章的作者。巴德还经常在金融行业活动上发表演讲。

南希·b·毕格罗
南希曾担任马克尔剑桥联盟的咨询保险商。Nancy拥有超过20年的承销商经验，并在2010年之前负责MaBob体育官网在线rkel Cambridge Alliance的所有承销商。

C.安东尼“托尼”布格尔
托尼曾担任马克尔剑桥联盟的高级副总裁10年。多年来，Tony参加了许多与ria相关的展会和会议，以便与客户的需求保持一致。

繁殖期的胡子
Milt曾担任Markel Cambridge Alliance的高级承销商，直到2014年。米尔特强大的财务背景使他成为我们最博学的承销商之一。在加入Markel Cambridge Alliance之前，他曾担任投资银行、企业贷款和共同基金监管职位。

合规顾问可以帮助公司完成注册、ads和其他合规需求，无论该公司是初创企业、脱离经纪自营商，还是准备进行年度审查。

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